FAQs

¿Qué instalación necesita hacer una correduría para trabajar con Tesis Broker Manager?

Ninguna. Tesis Broker Manager es totalmente web, responsive y mobile. Almacenamiento, backups, capacidad de cómputo, etc. corren de cuenta de CODEOSCOPIC. Tesis Broker Manager es multiusuario y multicorreduría. Para trabajar con él solamente hace falta un navegador y conexión a internet, igual que con Avant2 Sales Manager. Se puede acceder desde cualquier lugar y dispositivo. Cada tipo de usuario de los que defina la correduría se logueará en el programa a través de una url distinta:

• https://correduría.tesis.io/corredor
• https://correduría.tesis.io/colaboradores
• https://correduría.tesis.io/clientes

¿Cómo se vende Tesis Broker Manager?

Se vende por USUARIOS y los habrá de varios tipos: Empleados ejecutivos de correduría, administrativos y colaboradores. ¡Y nada más! No habrá ningún coste de licencia, no habrá permanencia y tampoco será necesario pagar un hosting. Tu correduría llevará a cabo una única inversión (mensual o anual) por los usuarios que contrate… y eso será todo.

¿Y si ya soy cliente de Tesis Seguros?

Nos encargamos nosotros de realizar la migración. Te ofrecemos además formaciones generales y personalizadas, y te acompañamos en todo el proceso de la migración.

¿Y si no soy cliente de Tesis Seguros?

Nos encargamos nosotros de realizar la implantación. Te ofrecemos además formaciones generales y personalizadas, y te acompañamos en todo el proceso de la implantación.

Si ya tengo Avant2 Sales Manager, ¿qué gana mi correduría si elijo Tesis Broker Manager en vez de seguir con mi ERP actual?

Al elegir Tesis Broker Manager vas a disponer de un ecosistema total para tu cartera de clientes, ya que toda la información estará sincronizada entre ambas herramientas, disminuyendo tu carga administrativa al no tener que duplicar la misma información en dos programas distintos. Además, Tesis Broker Manager es más que un ERP para gestión: a través de su cuadro de mando te aporta una gran potencia de análisis, indicadores, medición de objetivos…, funcionalidades que te ayudarán a la toma de decisiones sobre tu negocio.

Entonces… ¿Avant2 Sales Manager y Tesis Broker Manager comparten la información de los clientes?

¡Efectivamente! Las corredurías pueden usar Avant2 Sales Manager para la cotización, presentación de ofertas y emisión de pólizas… y al mismo tiempo, en conexión integral, con Tesis Broker Manager gestionan la cartera. La información se refleja de forma inmediata en ambas plataformas, sin necesidad de duplicarla e introducir los datos dos veces. Y todo, a través de un único USUARIO INTEGRAL, y sobre la misma base de datos de información.

¿Cómo se estructura Tesis Broker Manager?

La aplicación se divide en dos partes, Tesis Broker Manager Admin en la que realizaremos las parametrizaciones y los procesos de remesas, liquidaciones…. y Tesis Broker Manager Web en la que gestionaremos nuestro día a día en la correduría. Tanto en Tesis Broker Manager Admin como en Tesis Broker Manager Web se accede desde una URL.

¿Qué tareas tengo que hacer todavía en Tesis Broker Manager Admin y cuáles están ya en Tesis Broker Manager Web?

Para saber con qué programa resolver cada necesidad operativa, te facilitamos un documento de CASOS DE USO, que te permitirá distinguir de un vistazo qué funcionalidades están disponibles en cada uno de los dos programas. Descárgate el documento en el siguiente enlace: > Descargar «Casos de uso»

¿Y si no se cómo realizar alguna tarea?

En nuestro canal de youtube tienes vídeos cortos donde te explicamos como realizar diferentes tareas operativas en Tesis Broker Manager. Accede desde aquí: > Ver píldoras formativas.
Y si te sigue quedando alguna duda el equipo de soporte estará encantado de ayudarte en: