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Configura Tesis a tus necesidades
Parametrización básica de Tesis Seguros – cómo parametrizar para comenzar a trabajar
Configuración inicial de nuestro negocio
¿Cómo crear perfiles de usuario?
¿Cómo crear un nuevo usuario?
Cómo definir los contadores
Cómo programar copias de seguridad (¿Y si necesito recuperar los datos?)
Crear y configurar entidades aseguradoras
¿Cómo crear un colaborador?
Definir los ramos de seguros para una descarga perfecta
Cómo definir tipos de seguros (productos)
Parametrización de estados y alertas
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Tesis en el día a día, una visión general
Introducción
Elementos del módulo
Secuencia de avances
Cómo funcionan las búsquedas
Iconos recurrentes
Cómo funciona el panel de avisos (¡hay que organizarse!)
¿Cómo enviamos un comunicado?
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Cómo trabajar con clientes
Cómo crear un cliente
Configuración de un cliente
Cambiar una domiciliación bancaria
Como crear una relación (vincular el cliente con otras personas por diversos criterios)
Cómo crear una gestión o aviso (agendar y seguir …)
Cómo asociar el cliente a colaborador/es
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Haz proyectos y emite pólizas
Cómo entramos una propuesta comercial/oportunidad
Cómo hacemos el seguimiento de esa propuesta
Cómo cotizar o re-cotizar Avant2 SM
Cómo damos de alta una póliza
Cómo informar un colectivo
Cómo dar de alta un suplemento
Cómo cambiar domiciliación bancaria de una póliza/forma de pago
Asociar una póliza a colaborador/es
Gestión de los riesgos de una póliza
Dar de alta un asegurado
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Sigamos a esa póliza
Cómo entrar una gestión o aviso de una póliza (agendar y seguir …)
Cómo dar de baja una póliza
Cómo finalizar una póliza
Cómo reemplazar una póliza
Cómo vincular o asociar varias pólizas
Cómo informar una alerta
Cómo marcar para revisión
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Lo más importante: los recibos
Cómo dar de alta un recibo
Cómo cambiar el canal de cobro
Cómo asociar a colaborador/es específico(s)
Cómo informar una entrega a cuenta
Cómo cambiar la póliza vinculada a un recibo
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Que el recibo no se pare
Cómo entrar una gestión o aviso en un recibo (agendar y seguir …)
Cómo dar por cobrado o impagado un recibo (tener en cuenta que también está en el 6)
Baja o anulación de un recibo
Cómo informar una alerta
Cómo marcar a revisión un recibo
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Cuando ocurre el siniestro...
Cómo dar de alta a un siniestro
Asignar un siniestro a un tramitador (de la Correduría y/o de la entidad aseguradora)
Dar de alta contrarios
Cómo informar perjudicados o intervenciones
Cómo gestionar las indemnizaciones
Cómo cambiar la póliza vinculada a un siniestro
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El mejor servicio al cliente: el siniestro
Cómo dar de alta una gestión o aviso (agendar y seguir …)
Funcionamiento de los estados en un siniestro
Cómo finalizar o terminar un siniestro
Cómo re-aperturar un siniestro
Cómo añadir una alerta a un siniestro
Cómo marcar a revisión un siniestro
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Algún contenidos más
Cómo funciona el panel de avisos (concentrado el día a día de los usuarios)
Cómo funcionan las búsquedas (de cliente, de recibo, de póliza.) con filtros (avanzado)
Cómo indexar documento(s), archivos … (tener en cuenta que también está en el 1)
Cómo enviar un comunicado
Cómo ejecutar un informe
Cómo exportar un informe a otros formatos
